В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает добрую и простую девушку Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре она становится его женой, а затем матерью наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына, оклеветав царицу. Разгневанный Салтан приказывает ждать его, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с младенцем заточают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.
